销售代表的工作流程指南 立即下载：免费营

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销计划模板 凯尔·杰普森 凯尔·杰普森 更新： 2017 年 2 月 1 日 发表： 2016 年 9 月 9 日 如果您的公司是 HubSpot Professional 或 Enterprise 客户，您可以访问我们的工作流程工具。您的营销团队可能已经在使用工作流程来自动培养潜在客户并帮助他们在买家的旅程中取得进展。 但您知道工作流程还可以自动化您每天所做的工作吗？ 工作流程可以帮助您进行信息管理、跟进您的联系人等等。这是一个快速指南，可帮助您开始了解基础知识。 入门 工作流程是由某些条件触发的一组自动化操作。只要联系人满足这些条件，他们就会注册到工作流程中，然后这组操作就会自动发生。 如果您有权访问 HubSpot 的营销部分，您将在“联系人”选项卡下找到“工作流程”。从那里，您将能够创建新的工作流程。 联系营销人员使用工作流程来更新属性、发送电子邮件和创建列表（等等）。

但我们专门为销售代表构建了三个工作流程操作，可以帮助更快地完成工作： 1）创建交易 Deal_Creation.png 工作流程可以自动为各个联系人创建交易。例如，如果您的网站上有一个表单可 菲律宾数据 供人们用来请求咨询，您可以使用该表单来触发一个工作流程，该工作流程将创建交易并将其与该联系人关联。这不一定是一种一刀切的情况：工作流程可以根据通过表单提供的信息来设置交易阶段和金额。因此，表单可以要求联系人选择他们想要的咨询类型，然后工作流程可以根据该信息创建不同价值或交易阶段的交易。创建任务 创建任务.png 工作流程还可以创建任务并将其分配给人员。例如，您可能希望确保已收到合同的联系人实际签署并退回合同。



为了帮助解决此问题，您可以创建一个工作流程，只要与联系人关联的交易移动到“合同发送”交易阶段，联系人就可以注册该工作流程。然后，工作流程可以定期分配任务，提醒您（或交易的所有者）进行跟进。 3) 旋转引线 引导旋转器动作.png 许多销售团队需要一种在团队成员之间平均分配销售线索的方法。工作流程有一个专门用于此目的的引导旋转器。领先旋转者将领先者平均分配给两个或多个 HubSpot 所有者。新的 HubSpot 所有者将收到一封自动电子邮件，通知他们已分配的潜在客户。如果您想确保没有人遗漏，您可以添加额外的工作流程操作并分配稍后到期的提醒任务。 （不过要小心，如果您有很多潜在客户进来，这可能会导致出现大量任务通知。